华为智驾芯片回归，市场走向三足鼎立时代？

2023的下半年，华为Mate 60系列爆火打响了其芯片产能回归的信号。

业内人士表示，大家过去担心华为有被制裁的风险，最近看到其在芯片制程上已经有了里程碑式的突破，觉得华为韧性还是很强的，也提振了信心。

近期，华为在智驾芯片领域加大动作，通过车BU独立市场化、增加合作伙伴、加大对BEV+Transformer的研发等方式增大其在智驾芯片市场上的影响力。

对于华为的回归，多数业内人士认为其强在自我闭环能力，无论是芯片还是底层算法，其背后强大的供应链体系难以被一朝一夕赶上。

不过，有业内人士认为华为的影响有限，未来市场格局可能会形成华为、主机厂和第三方厂商三者并立的局面。

为了保持自主性，车厂对于与华为的合作可能会保持谨慎态度，仅选择有限的合作项目，以防被华为掌控，剩下的一部分项目则给其他厂商们留下了空间。

总体而言，当前智驾市场仍处于竞争激烈的阶段，各公司争相提升算力、争夺市场份额，并寻求与多方建立合作关系，包括成立合资公司、拓展渠道和维护关系网络。

随着华为入场，且让这颗子弹再飞一会。

以下是正文：

2023的下半年，华为Mate 60系列一经推出便成为热门话题。

这场爆火的背后，实际也打响了一个信号：华为的芯片产能正在逐渐回归。

2019年开始，由于美国的制裁，华为在智能驾驶领域有所撤退。这一撤出也导致许多原本与华为合作的主机厂项目停滞，转而与国内外其他公司合作。

随着华为手机芯片业务的恢复，华为近期在智驾芯片领域的风向也有所好转。业内人士表示，大家过去担心华为有被制裁的风险，最近看到其在芯片制程上已经有了里程碑式的突破，觉得华为韧性还是很强的，也提振了信心。

2023年下半年，华为智选车业务升级为鸿蒙智行，华为车BU开始独立运作，并与长安汽车签署投资合作备忘录。

图源：企查查

通过分拆车BU，华为引入外部资金共同承担成本，为合作车企提供股权保障，减低车企对于“灵魂论”的疑虑。

此外，华为也加大对BEV+Transformer技术的研发。其自主研发的ADS高阶智能驾驶系统，1.0版本就采用了基于Transformer的BEV架构。

而最新的2.0版本，华为增加了自研的GOD网络，能够融合激光雷达、毫米波雷达、摄像头等多传感器数据，有效识别异形障碍物，从而实现无需高精度地图的智能驾驶。

据业内人士透露，华为大举回归智驾领域也和未来国家的宏观政策有关。

国家在未来10年有10万亿的规模去改造全国的5级公路，类似于把所有的公路做智能化，鼓励完成整个汽车工业的配套升级。

这对华为等一众厂商都意味着更高的利润，且华为是做通信起家，做自动驾驶路段基建的过程中，每隔多少米要设信号塔，也属于其可盈利业务。

长安与华为的合作，或与华为在适配宏观政策方面的强大实力也有关系。

对于华为的回归，多数业内人士认为其强在自我闭环能力，无论是芯片还是底层算法，其背后强大的供应链体系难以被一朝一夕赶上。

一位汽车圈子的供应链负责人告诉芯流智库，对华为来说，过去做手机市场已经积累了大量的软件经验和营销网络，如今回归，很多地方都在其舒适区上。

不过，华为的这场强势回归也并不一定如洪水猛兽般冲击市场。

某业内人士透露，华为智能驾驶的MDC产能调配已经进入“计划经济”时代，需要先预测用量，然后确定产能。从这个角度上来说，华为内部可能也会面临着一些问题。

据业内专家预测，未来市场格局可能会形成华为、主机厂和第三方厂商三者并立的局面。

一方面，华为的技术积累和全栈发展模式使其在智能驾驶领域具有强大竞争力，对国内公司构成压力。一些公司甚至聘请了华为的前员工，以更好地应对华为的长期竞争。

对此，有业内人士表示，华为模式最难复刻的在于整个体系，华为的体系让人的作用发挥到最小，以致于其他公司只引进某个人才或某一支团队时，并不能完整复刻“华为打法”。

尽管如此，一些业内人士认为，华为在智能驾驶芯片市场的份额存在不确定性。一个很重要的原因是，一旦华为涉足某个领域，其强势地位可能会主导整个市场，相应降低了主机厂的话语权。

知情人士表示，华为的打法是饱和攻击，动用重资源去干一件事，不仅做芯片，还做生态、做鸿蒙、做软件。

为了保持自主性，车厂对于与华为的合作保持谨慎态度，仅选择有限的合作项目，以防被华为掌控。剩下的一部分项目则给其他厂商们留下了空间。

而且，华为一旦开始走量，本着对消费者负责、提供安全可靠方案的目的，需要解决车出了问题是找华为负责还是合作厂商负责的问题，这是闭环用户体验绕不开的一点。

同时，主机厂自主研发芯片也成为市场趋势。尽管主机厂尚未完全实现全栈资源，但蔚来、理想等都已经开始逐步闭环芯片。

业内人士透露，未来大家都想做全栈自研，只要有机会，就算慢点也愿意自己做。

因此，华为并不一定能完全掌控市场，主机厂仍有空间自研芯片，第三方也有机会兜售自己的产品。

事实上，华为竞争力背后具有其独特的打法特征。

业内人士指出，华为利用其国产化供应链的能力，即“包饺子”策略，有效地控制了上下游资源。华为可以向终端客户强调其全国产化的优势，并且这种策略已经在市场上获得了认可。

当其他厂商试图寻找类似资源，如先进芯片产能时，他们会发现这些资源已经被包圆。

这种情况对于其他国产化努力来说是一个巨大的障碍，因为一旦终端客户接受了华为的全国产化理念，其他厂商就很难再进入这个市场。

既然华为已经占据了全国产化的位置，其他厂商还能在哪些方面寻找差异化的竞争优势？

有业内人士点评道，IP和架构是未来的新突破点。

就华为的IP战略而言，华为一方面采买了Arm架构的永久授权，同时在许多关键通用IP上进行自研，展现出强大的技术积累。此外，华为正在大规模启动国产IP的布局合作，呈现出技术积累的梯度。

华为与同类型厂商的一大区别在于，华为技术是有积累、有梯度的，其他厂商则大多数没有。

当美国的禁令限制了算力和性能，华为在国内供应链中占据主导地位，智驾芯片市场未来会如何发展？单纯的降低成本并不是长久之计，差异化才是关键。

汽车智驾的后半场，厂商的角色正在发生变化。目前，智驾芯片市场正处于争夺算力、市场抢夺、建立合资公司、拓展渠道和关系网络的阶段。

随着华为入场，且让这颗子弹再飞一会。